История о призраках

Ван Шэн (Чжоу Юй Пэн), возвращаясь домой поздно ночью, неожиданно сталкивается с дрожащей и промокающей от дождя девушкой по имени Сян (Ма Хуэй), которая сидит у озера. Она рассказывает ему о том, что сбежала от жестокого старца, желающего сделать её своей наложницей. Сочувствуя её бедственному положению, Ван Шэн предлагает Сян временное убежище у себя. Однако он не подозревает, что на самом деле Сян — лисица-оборотень, и что её преследует не просто богач, а сам король демонов Ушань (Винсент Ван), который отправил за ней свою подручную — демонессу-жабу (Фань Цзыци). Эта история основана на сборнике мистических и фантастических рассказов Пу Сунлина «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», который вдохновил множество адаптаций, включая цикл "Раскрашенная кожа", охватывающий несколько фильмов и дорам, которые исследуют темы любви, предательства и сверхъестественного.