Сказание о котах-демонах

В таинственной ночи города Лоян, в эпоху Великой династии Тан, среди мерцающих огней скрываются духи кошачьих демонов. Каждую ночь они покидают свои укрытия, принимая человеческие облики, чтобы танцевать и делиться эмоциями с людьми. В одном из таких танцевальных залов благородный господин вновь встречает свою давно потерянную любовь, появившуюся из его юношеских грез. Но что на самом деле его привлекает: знакомое лицо или пылкое сердце старой кошки, скрывающейся под этой маской?

В укромном уголке деревенского приюта черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни своего бывшего благодетеля. Но будет ли это воссоединение настоящей любовью или же коварной игрой, полной предательства и корысти?

Тем временем, в заброшенной канаве, дух-мышонок находит себя в плену чувств к маленькому кошачьему духу. Грезит ли он о саморазрушении в поисках счастья или о песне любви, способной изменить их судьбы?

Один город, три кошки и запутанная история о любви, которая переплетает их судьбы в этом волшебном мире.